Ve státní továrně na zpracování tabáku „Tabačce“ v Luhačovicích nachází účetní Prouza manko v podobě chybějících padesáti kilo tabáku a ihned informuje ředitele továrny Václava Hanouska. Vzhledem k tomu, že v té době se tabák míchal s bukovým listím a chmelem a skutečného tabáku byla jen pětina, bylo by možno z ukradeného tabáku vyrobit 125 tisíc cigaret. Na černém trhu by prodej vynesl tolik, co člověk nevydělá za celý život. Takový objem již bude muset být hlášen ministerstvu financí.
V témže okamžiku končí směna a při rutinní osobní kontrole pracovnic továrny je vedoucím ostrahy závodu Karlem Kovandou nalezen u jedné z dělnic – Božidary Jablůnkové – skrytý tabák. Krádež tabáku je vážným trestným činem, a tak přestože se Jablůnková dušuje, že ona nic nevzala, a že ji musel tabák někdo podstrčit, předvedena na četnickou stanici.
Na železniční trati u Luhačovic dochází k přepadením vlaků. Když vlak projíždí lesy, někdo zatáhne za ruční brzdu a do zastaveného vlaku vběhne několik mladíků s šátky přes obličej s bajonety a puškou v rukou. Vždy k nim dochází v sobotu odpoledne, kdy se z trhů vrací prodejci s utrženými penězi a kdy do lázní přijíždějí noví zámožní hosté na týdenní pobyty.
Velitel četnické stanice Václav Stavinoha se sblížil s vdovou po baronovi Podhajském, zavražděném v předchozím díle nazvaném „Baron Kafr“ bývalým zaměstnancem Ignácem Strakou, baronkou Vilmou Podhajskou až do té míry, že zůstává na zámku i přes noc.
Starosta Luhačovic Antonín Riedel si osobně u velitele Stavinohy stěžuje, že se okamžitě třeba dopadnout pachatele, neboť přepadávání vlaků může ohrozit plánovanou návštěvu města presidentem Masarykem, který se má při své cestě vlakem na Slovensko zastavit i zde.
V Luhačovicích dochází k podivným krádežím. Nejen že mizí jak cenné věci, tak i laciné předměty, ale především všechny odcizené věci byly umístěny ve velké výšce. Z oken několik metrů nad zemí tak mizí kulma paní lékarníkové, obdobně mizí dýmka i s nacpávátkem starosty obce a krádeží stále přibývá. Vyšetřováním krádeží je pověřen Hans Gebrt, který je rozhodnut použít při stopování svého psa Dolfiho.
Na četnickou stanici přichází ve stejnou chvíli Hortenzie Cmíralová, manželka zemského soudce Cmírala a matka četníka na zkoušku Zdeňka Cmírala aby zkontrolovala, jak žije její syn, a také baronka Podhajská, která přišla oznámit, že již dva dny pohřešuje svého manžela. A aby toho nebylo málo, přichází i železničář, oznámit, že při údržbě trati našli mrtvolu muže sraženého vlakem.
Sedlák orající pole nalezne u Trojmezí na blízkém posedu mrtvolu pytláka Kalvody a vše vypadá jako další sebevražda zoufalého chudáka provedená puškou.
Do Luhačovic přijíždí vlakem dva mladí četníci na zkoušku, desátníci Martin Láska (R. Hájek) a Zdeněk Cmíral (M. Donutil ml.). A hned při výstupu z vlaku se desátník Láska srazí se svým novým velitelem, Václavem Stavinohou, který pronásleduje hledanou Annu Vaňkovou. Vaňková je prostitutka, která se nakazila pohlavní chorobou, a proto ji úřady odebraly licenci k provozování nejstaršího řemesla a nařídily nastoupit léčení. Ona se však skrývá, odmítá nastoupit do nemocnice v Brně a navíc ještě stále pokoutně provozuje řemeslo.